財通2023丨聚焦財富主業(yè)推進高質(zhì)量發(fā)展，服務中心大局助力共同富裕

      
       2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是浙江“八八戰(zhàn)略”實施20周年，也是財通證券成立30周年。財通證券堅守“金為實服務”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運用集團軍綜合金融服務工具，服務實體經(jīng)濟發(fā)展、服務百姓美好生活?；赝@一年，財通集團軍用心踩實每一個腳印，協(xié)同作戰(zhàn)、追夢奮進，【財通2023】，一起來看“財富條線”的年度回顧。
本期走進：財富條線
       2023年，財通證券財富條線緊盯年度目標任務和重點區(qū)域、重點項目、重點客戶，著力夯實基本盤，凝心聚力、總分聯(lián)動、積極作為，攻堅克難、防范風險、穩(wěn)中求進，深入推進分公司綜合化改革和業(yè)務機構(gòu)化轉(zhuǎn)型，強力助推三個“一號工程”“十項重大工程”，爭創(chuàng)“六個一流”。
       財富轉(zhuǎn)型業(yè)務同比提升13.7%，收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
       線上線下渠道多措并舉，客戶資產(chǎn)規(guī)模較上年增長3.5%，新開發(fā)客戶40萬戶，引流戶占總新開戶總數(shù)的49%。
       隨市調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品引進銷售策略，金融產(chǎn)品銷量及保有量分別提升25.3%、25.7%，公司非貨幣公募基金保有規(guī)模同業(yè)排名上升2位，多類型共富產(chǎn)品銷售增長80%，基金投顧業(yè)績排名穩(wěn)居行業(yè)前列。
       大力推廣“信用業(yè)務+”模式，兩融業(yè)務規(guī)模較年初增長20.5%（增速跑贏市場13.4個百分點），全年兩融息差創(chuàng)歷史新高，自有資金股質(zhì)規(guī)模較年初增長33.5%，股票質(zhì)押回購利息收入行業(yè)排名上升6位。
       穩(wěn)步推進業(yè)務機構(gòu)化轉(zhuǎn)型，機構(gòu)業(yè)務收入增長明顯并促進機構(gòu)客戶業(yè)務收入占比提升至22.9%，算法交易量提升91%。
       深入實施城鄉(xiāng)居民增收工程，加大優(yōu)質(zhì)“共富”產(chǎn)品供給
       2023年1-12月銷售共富通保本收益憑證、財慧通、財運通、財贏共富系列、ESG債券、聚豐、低波動公募債基等多類型共富類產(chǎn)品共435只，銷量174.72億。
       深入實施數(shù)智共富創(chuàng)新提質(zhì)工程，全力構(gòu)建企業(yè)全生命周期綜合金融服務體系
       建設全省直接融資生態(tài)數(shù)字化系統(tǒng)，打造“浙里易投”直接投融資平臺。優(yōu)化金服寶?盤股（ESOP）系統(tǒng)，為已經(jīng)開展員工持股的上市公司和擬上市公司做好綜合金融服務工作。擴面推廣金服寶?中小微，幫助中小微企業(yè)解決痛點問題。
       深入實施山區(qū)海島強縣工程，打造“共富”山區(qū)樣板
       以戰(zhàn)略合作為切入口，提升綜合金融服務水平。優(yōu)先在山區(qū)海島縣增設網(wǎng)點。已在山區(qū)海島縣開業(yè)23家網(wǎng)點，覆蓋率71.88%。
       深入實施城鄉(xiāng)居民金融素養(yǎng)提升工程，扎實推進投資者教育工作
       組織《股東來了》2023投資者權益知識競賽，財通證券戰(zhàn)隊問鼎全國總冠軍。以開展“進百校、結(jié)千企、入萬家”系列活動為主線，通過“請進來”和“走出去”相結(jié)合的方式，走進山區(qū)學校開展公益財商活動，捐贈優(yōu)質(zhì)財商圖書優(yōu)化鄉(xiāng)村教育資源。2023年開展“理財有方 財通萬家”投資者教育活動1542場，活動覆蓋投資者近40萬人次。在山區(qū)海島縣開展活動167場，覆蓋近2萬人次。
產(chǎn)品代銷及保有規(guī)模提升
基金投顧業(yè)績位居行業(yè)前列
       踐行“固收為基，配置為主”理念，金融產(chǎn)品銷售量、金融產(chǎn)品保有量分別提升25.3%、25.7%。公司非貨幣公募基金保有規(guī)模同業(yè)排名上升2位至28位；基金投顧投資業(yè)績穩(wěn)居行業(yè)前列。牽頭主辦首屆“贏家杯”資產(chǎn)配置大賽；在“第十六屆中國最佳期貨經(jīng)營機構(gòu)暨最佳期貨研究團隊評選”中榮獲“最佳期貨IB證券經(jīng)營機構(gòu)“稱號。

多舉措并施防控業(yè)務風險
兩融業(yè)務規(guī)模增幅跑贏市場
       公司期末兩融余額較年初增長20.5%，跑贏市場13.4個百分點；北交所客戶開戶總量由行業(yè)第30位提升至第26位。
業(yè)務機構(gòu)化轉(zhuǎn)型成效顯著
機構(gòu)業(yè)務占比穩(wěn)步提升
       隨著業(yè)務機構(gòu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展和“一本賬”工作的大力推進，機構(gòu)客戶數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模均有提升，機構(gòu)客戶資產(chǎn)規(guī)模超3000億元，機構(gòu)客戶業(yè)務收入占比提升至22.9%；構(gòu)建完整智能算法服務體系，滿足機構(gòu)客戶交易需求，算法交易量實現(xiàn)突破，提升91%；種子基金投資實現(xiàn)正收益率5.45%；積極推進地方政府“一本賬”合作項目，省內(nèi)債券規(guī)模市占率達16.5%；券結(jié)產(chǎn)品戶交易量同比增長185%。

強化提升托管服務效能
資產(chǎn)托管業(yè)務規(guī)模穩(wěn)中有進
       資產(chǎn)托管業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，全年新增私募托管規(guī)模增長率27.2%，新增公募基金托管規(guī)模增長率28.6%，均跑贏市場增幅。截至2023年末，存續(xù)托管產(chǎn)品500余只，產(chǎn)品類型已全面涵蓋私募證券投資基金、公募基金、券商/基金/期貨類資管計劃等各類金融產(chǎn)品。
強化APP運營增強用戶體驗
創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)平臺合作模式
       強化平臺建設，深耕渠道，創(chuàng)新線上運營。在APP建設方面，聚焦穩(wěn)定性、用戶體驗、運營三大領域等多個重點項目，推動問題同比下降35%；在渠道引流方面，深耕存量渠道，強化客戶運營，互聯(lián)網(wǎng)渠道獲客數(shù)占比60%。


試點分公司取得多方面突破
       杭州分公司私人財富業(yè)務平穩(wěn)起步；江蘇分公司通過“服務浙商浙企”，信用業(yè)務發(fā)展超預期，兩融日均余額增幅超過所在轄區(qū)增幅的2倍；上海分公司實現(xiàn)考核凈利潤穩(wěn)居省外分公司第1名；重慶分公司機構(gòu)業(yè)務、協(xié)同業(yè)務多點開花。
分公司綜合化改革持續(xù)深化
       出臺實施《分公司綜合化改革實施方案》，綜合化經(jīng)營由局部試點推廣到全面實施。戰(zhàn)略“一本賬”取得突破，臺州、嘉興、溫州、麗水、江蘇、舟山、重慶等分公司積極落實“一本賬”，實現(xiàn)業(yè)務落地。
協(xié)同分成收入創(chuàng)新高
       通過條線協(xié)同、分、子聯(lián)動，不斷創(chuàng)新集團軍作戰(zhàn)的新打法和新模式，分支機構(gòu)的綜合金融服務能力得到有效提升。財富條線實現(xiàn)協(xié)同分成收入同比增長110%。
人才教育培訓量質(zhì)雙提升
       緊貼業(yè)務需求打造4大系列9大精品培訓系列項目，量質(zhì)雙升。培訓總?cè)舜瓮确?，達到16000多人次；培訓項目數(shù)同比翻倍，在培訓領域榮獲5大獎項：包括CSTD全國企業(yè)學習設計大賽決賽金獎，中歐未來管理人才培養(yǎng)創(chuàng)新獎，ISPI績效改進最佳實踐基地、績效改進最佳實踐獎、杰出貢獻獎。

       新的一年，財通證券將繼續(xù)堅守“金為實服務”的初心，發(fā)揮集團軍協(xié)同作戰(zhàn)的優(yōu)勢，進一步推動“137N”戰(zhàn)略體系落地見效，以樂觀積極、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)更好地為客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的財富管理服務。
數(shù)據(jù)來源：wind，中國證券業(yè)協(xié)會，中國基金業(yè)協(xié)會，財通證券“績優(yōu)寶”平臺，內(nèi)部統(tǒng)計。
    

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