捷報通傳丨基金投顧業(yè)績排名天天基金第1，財通證券落地首單投顧型財富管理信托

      
       2023年7月24日，財通證券基金投顧團隊成功落地了首單投資顧問型財富管理信托，首期規(guī)模600萬元。此單財富管理信托由財通證券作為投資顧問，由浙金信托提供受托人服務，是財通在銀信證投顧合作模式上的首次創(chuàng)新。
       基金投顧牌照允許代客戶做資產(chǎn)配置并收取投資者顧問服務費，標志著財富管理由以銷售為中心的賣方代銷模式全面轉(zhuǎn)向以客戶為中心的買方投顧模式，對財富管理業(yè)務影響深遠。此次由財通證券作為專業(yè)的投資顧問融入到財富管理信托中，既滿足了高凈值客戶對財產(chǎn)保護及傳承的需求，也滿足了客戶多元化資產(chǎn)配置的需求，充分發(fā)揮了券商投顧的專業(yè)性。
       近年來，財通證券將基金投顧業(yè)務視作財富管理轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。展業(yè)以來，財通證券基金投顧各項關(guān)鍵指標處于行業(yè)前列：投資業(yè)績較佳，根據(jù)天天基金平臺相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，純權(quán)益策略【財星選價值】和【財星選成長】3月24日成立滿一周年跑贏同期所有公募FOF。在天天基金2023年投顧半年度賬單中，財星選價值近1年超額收益高居首位，被中國證券報、中國基金報、券商中國等行業(yè)主流媒體爭相報道。
       財通證券基金投顧重點圍繞零售、機構(gòu)、同業(yè)和渠道業(yè)務四大方向展開布局。截至2023年6月，零售業(yè)務服務資產(chǎn)的規(guī)模累計達到近30億，位居同類券商前列；機構(gòu)業(yè)務落地了7000萬純權(quán)益定制業(yè)務；同業(yè)業(yè)務方面，成為行業(yè)內(nèi)率先落地家族信托、財富管理服務信托的投顧機構(gòu)之一；此外，渠道業(yè)務目前已與天天基金、螞蟻基金、浙商銀行、同花順、盈米基金等合作，并實現(xiàn)了單日委托金額超1億元。
       全面進入凈值化時代，財富管理業(yè)務成為新藍海。下一步，財通證券基金投顧將堅守初心，以客戶利益至上，通過專業(yè)的投研能力和深度陪伴引導客戶進行科學配置和理性投資，滿足百姓日益增長的財富管理需求，充分彰顯省屬國有金融機構(gòu)助力共富的責任和擔當。

    

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