關于財通證券修訂相關基金投資組合策略 說明書的公告

      
尊敬的投資者：
為了能夠更加客觀評價組合策略運行情況，本公司決定對策略說明書部分內(nèi)容進行修訂，涉及“財安寧、財安盈、財同富、財同裕、財長紅、財星選、財星選成長、財星選價值、財星選消費、財星選配置、目標盈、目標盈二號、財安心、財通股債平衡、財通固收增強、財通權(quán)益長紅、財通優(yōu)選增強、浙同富、浙長紅”等。根據(jù)《財通證券股份有限公司基金投資顧問服務協(xié)議》的約定，現(xiàn)將修訂內(nèi)容及修訂后的文本予以公告，具體內(nèi)容如下：
一、財管家組合策略
1、財安寧
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合100%倉位投資于固定收益類產(chǎn)品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等，其中貨幣基金倉位0%-20%區(qū)間，純債型基金倉位80%-100%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合100%倉位投資于固定收益類產(chǎn)品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等，其中貨幣基金倉位0%-20%區(qū)間，純債型基金倉位80%-100%區(qū)間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等固定收益類產(chǎn)品。”調(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等固定收益類產(chǎn)品。”
2、財安盈
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”
3、財同富
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在10%-20%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在80%-90%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在10%-20%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在80%-90%區(qū)間?！?o:p>
4、財同裕
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在45％-55%區(qū)間。調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另外投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在45％-55%區(qū)間。”
5、財長紅
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在25%-35%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在25%-35%區(qū)間?！?/span>
6、財星選
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在0%-10%區(qū)間?！?o:p>
7、財星選成長
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間。”
8、財星選價值
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價值風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價值風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間?！?o:p>
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等?！闭{(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等?！?/span>
9、財星選消費
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以消費風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以消費風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等。”調(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等?！?/span>
10、財星選配置
將策略結(jié)構(gòu)調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間。”
11、目標盈
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的倉位比例之和在0%-10%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）倉位比例之和在90%-100%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的倉位比例之和在0%-10%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）倉位比例之和在90%-100%區(qū)間。”
12、目標盈二號
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的倉位比例之和在15%-25%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）倉位比例之和在75%-85%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的倉位比例之和在15%-25%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）倉位比例之和在75%-85%區(qū)間?！?o:p>
13、財安心
財安心業(yè)績基準之前定位與一年期定期存款利率相比較，隨著上線一年的運行之后，考慮到定期存款利相對比較固定，不能體現(xiàn)資金市場的實際利率波動，也與財安心實際策略設計與持倉構(gòu)成不太相符，因此更換為與實際資金市場利率波動更貼近的貨幣基金指數(shù)，將業(yè)績基準“業(yè)績比較基準＝一年期定期存款利率”改為“業(yè)績比較基準＝中證貨幣基金指數(shù)*100%”。
二、螞蟻基金銷售合作組合策略
1、財通股債平衡
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在45％-55%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在45％-55%區(qū)間?！?o:p>
2、財通固收增強
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在15%-25%區(qū)間，固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在75%-85%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在15%-25%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在75%-85%區(qū)間?！?o:p>
3、財通權(quán)益長紅
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在25%-35%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在25%-35%區(qū)間。”
4、財通優(yōu)選增強
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在80%-90%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在10%-20%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在80%-90%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在10%-20%區(qū)間?！?o:p>
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等?！闭{(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等?！?/span>
三、浙商銀行合作組合策略
1、浙同富
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）在15%-25%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）范圍在75%-85%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）在15%-25%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在75%-85%區(qū)間。”
2、浙長紅
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）比例范圍在65%-75%區(qū)間；固定收益類（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）比例范圍在25%-35%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）比例范圍在65%-75%區(qū)間；固定收益類（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例范圍在25%-35%區(qū)間?！?/span>
四、天天基金合作組合策略
天天基金合作上線的財安心、財安寧、財安盈、財通優(yōu)選增強與財管家、螞蟻基金銷售合作的策略說明書保持一致，對財星選價值和財星選成長策略說明書進行調(diào)整：
1、財星選價值
將“策略結(jié)構(gòu)”的“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價值風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價值風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間。”
2、財星選成長
將“策略結(jié)構(gòu)”的“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價值風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價值風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間。”
上述變更后的《投資組合策略說明書》（具體內(nèi)容見附件）在財通證券官方網(wǎng)站進行公示，公示期間為2023年4月10日至2023年4月12日，公示期屆滿，變更后的《投資組合策略說明書》正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關業(yè)務申請資料。如您繼續(xù)接受我司基金投資顧問服務，視為您同意接受并認同變更后的《投資組合策略說明書》；如您不同意變更后的內(nèi)容，您有權(quán)在公示期內(nèi)隨時終止具體投資組合策略，停止使用相關服務。
風險提示：投資有風險，投資者應審慎考慮自身的風險承受能力，樹立理性投資理念。投資者簽約本業(yè)務前應認真閱讀本業(yè)務的服務協(xié)議、風險揭示說明書和產(chǎn)品策略說明書。本公司不對投資者的投資決策作任何保證收益或不會發(fā)生虧損的承諾。投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機構(gòu)的客服電話進行咨詢。
特此公告。
財通證券股份有限公司
2023年4月10日
附件:基金投資組合策略說明書.pdf

    

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